晨光微熹，北大营旗风猎猎，兵戎整齐。
郭松龄骑着高头大马，伫立在北大营操场上，威风凛凛，指挥新兵操典。
一骑枣红马飞驰而来，勒马与郭松龄并肩伫立。
郭松龄侧目一看是张学良，抱拳道：“汉卿早！”
张学良看着井然有序卫队旅，得意地说：“茂宸不愧是陆大的高级教官，短短一年时间，把卫队旅训得有模有样，让大帅看了都夸你，说你是从正规的军事院校出来的军官，治军有方，训练有素，是我们奉系难得的将才。”
郭松龄说：“卫队旅是奉系的精锐，帅府的近卫军，如果没有超强的军事素质和本领，岂能堪此大任？”
张学良说：“以前我们在陆军讲武堂时，你是我的老师，我是你的学生，后来我当卫队旅的旅长，你是参谋长；在第二次直奉战争时，我当京榆司令部司令，你是副司令，我们是亦师亦友的关系。在两次直奉战争中，我们一起率三.八旅出生入死，立下了赫赫战功。如果没有茂宸的辅佐，就没有我汉卿的今天。”
郭松龄憨憨一笑：“汉卿不必客气，你是我的上司，我是你的部下，你不必在我面前拍马屁。”
张学良尴尬道：“难怪大家都叫你‘郭鬼子’，你说话还是那么刻薄、耿直。你应该改一改了，不然会得罪很多人。”
郭松龄思忖片刻说：“我知道汉卿话中有话。不就是我在老虎厅反对杨宇霆策划的第三次直奉战役吗？不就是我当众顶撞了大帅，没有给大帅留面子吗？有什么了不起？我这人就这个脾气，肝胆照人，有什么话就直谏，绝不藏着掖着！反倒是这个杨宇霆，被第二次直奉战役的胜利冲昏了头脑，还要发动第三次直奉战役，那不是劳民伤财吗？还有那个张宗昌，到处劫财霸女，被世人骂作‘狗肉将军’！汉卿啊，我们不再是草莽之辈，我们是东北军，肩负着东三省保境安民的责任啊！”
张学良说：“茂宸整军经武，训练新军，汉卿有动于衷，又奇公学识；然奉系老派则不同，奉系的‘五虎将’和‘四大金刚’都是绿林出生，对你整训军队、建立新军，说三道四，说我是你的后台，说你改良军制，有罗为己用之嫌。”
郭松龄辩解道：“不论新派、老派，不都是你张家的兵吗？第一次直奉战争，我上书大帅，提出罢兵西征，保境安民，得罪了大帅，骂我是首鼠两端的‘郭鬼子’；第二次直奉战争，我提出整训军纪，军需独立，军令统一，撼动了奉系老派利益，得罪了老派；虽然第二次直奉战争奉军取胜，但东三省已元气大伤；而那个狗头军师杨宇霆，为了讨好大帅，还要策动第三次直奉战争，这不是穷兵黩武吗？这不，仗还没开打，杨宇霆就把苏、皖两省给丢了；丢兵弃甲不说，兀自‘千里走单骑’，逃回奉天，大帅不仅没有制裁他，反而封他做奉军总参谋长。当时我就向大帅表过态，我绝不给杨宇霆擦屁股，收拾残局。为了躲避这个烂摊子，我主动请缨整训军队。我认为东北现在是内忧外患，应该团结一致，一致对外，而不是为了争夺地盘，挑起内战，自己人打自己人，让关东军趁火打劫，得渔翁之利！”
张学良脸上有点挂不住了：“茂宸深明大义、思想前卫，我理解。但你大闹‘老虎厅’，反对杨宇霆南下讨逆，无论‘元老派’，还是‘士官派’，都说你‘陆大派’的不是。你那天当众顶撞了大帅，不给大帅留面子。事后大帅告诉我，江湖不是打打杀杀，而是人情世故，说你为人刻薄，很难在江湖上混。”
郭松龄铿锵道：“我乃行伍出身，为一介武夫，粗犷惯了。我不善勾心斗角、损人利己，也不会蝇营狗苟、趋炎附势。我看不惯军阀割据，年年混战，劳民伤财！更看不惯与日本人勾勾搭搭、卑躬屈膝！我是军人，军人以保境安民、抵御外辱为己任！”
张学良无奈地说：“真是江山易改，本性难移啊！”掏出一张纸递给他。
郭松龄接过那张纸一看：“花旗银行的银票，什么意思？”
张学良直言不讳：“第二次直奉战争，杨宇霆赌赢了，而你赌输了。如今我奉军一路南下，所向披靡，击败了直系、皖系，占领了京津、济南、青岛、南京、上海等重要城市。现在杨宇霆风头正旺，正准备策动第三次直奉战争。我怕你们互相掣肘，所以派你去日本考察秋操，避避风头。”
郭松龄听了，心头泛起一阵酸楚，他把头扭过去，不想让他看到自己的心酸。
张学良说：“大帅让我去上海戡乱，我明天就要动身。我怕我走了之后，你想不通，又搞出什么乱子，所以我找了个理由派你去日本考察。你出去散散心，等局势消停了，你再回来。”
郭松龄转过头，抱拳道：“少帅的好意，我茂宸心领了！”
张学良头一挥：“走，随我来。”
两人敦马来到队伍前，望着持枪鹄立的队伍，张学良郑重宣布：“卫队旅的官兵们，我不在茂宸在，茂宸即汉卿，汉卿即茂宸，尔等不得有二！”
卫队旅官兵齐声高呼：“保境安民，抵御外辱！”
张学良率领奉军教导队乘津浦专列南下赴沪。
当专列抵达月台时，列车尚未停稳，张学良即自车门跃下。
白俄官兵齐刷刷地站成两列，为张学良站岗、警戒。
江苏省长郑谦等军政要员到站迎接，恰好看到张学良身着白色披风，飞跃车门，威风潇洒，个个拍手称快。
一袭红裙女子大胆跑过来，将一束花环套在张学良的脖子上。
江苏省政厅为张学良举办记者招待会，行政、司法、工商等部门首脑齐聚一堂，接受记者的采访。
《申报》记者：“我是《申报》记者。自张将军莅沪，全沪欢戴。张将军如何对待上海的中外冲突？”
张学良回答：“鄙人亦属国民一分子，颇愿以个人资格据理力争。至于带兵一层，因在奉闻悉沪案发生后，外人尚纷纷征调海军陆战队登岸，保护侨民；既在我国领土，鄙人也不得不带兵来沪，保卫华人的生命、财产。”
美联社记者：“我是美联社记者。张将军，你对中国军阀割据的现状，有什么看法？”
张学良回答：“国人痛诟军阀黩武，汉卿亦一军阀，且自承认为坏军阀，然私意酷爱和平。”
红裙女子：“张将军好！我是上海参议会劳工部干事宋美龄，你信奉国民党的三民主义，还是共产党的马克思主义？”
张学良回答：“余乃行伍出生，对政党、主义不感兴趣。余与各位青年无异，崇尚新文化、新生活。至于孙中山先生的三民主义，受到军阀、列强的抵制，要约联省自治。因此，余以为广州国民政府如空中楼阁，风雨飘摇，难以长久。”
《商报》记者：“我是《商报》记者。张将军对罢工罢市，有什么解决办法？”
张学良回答：“政府负责交涉，商人先请开市！”
夜晚，美国驻上海领事馆举行鸡尾酒会，迎接张学良抵沪。
在悠扬的萨克斯音乐声中，中外贵宾端着酒杯，徜徉在灯红酒绿、舞榭歌台之中。
忽然，萨克斯音乐戛然而止，换成了贝多芬的《英雄进行曲》。众人蓦然回首，只见张学良挽着于凤至，志高气昂地步入会场。
美国领事站在麦克风前，热情介绍：Ladies and gentlemen！Let's give a warm welcome to Zhang Xueliang and his wife Yu Fengzhi!
众人立刻让出一条通道，向两位大伽行注目礼。
张学良走向舞台，清了一下嗓音，对着麦克风：“女士们，先生们，晚上好！我张汉卿首先感谢美国领事馆的邀请，再次感谢各位的光顾！”
礼仪小姐端上鸡尾酒杯，张学良举杯恭祝：“我‘镇威军’勇猛精进，挺进上海，平息骚乱！我将奉北洋政府之命，调停中外‘五卅惨案’的冲突，还上海一个天平地安、歌舞升平的世界！”
众人表情不一，有的鼓掌，有的丧气。
此时，歌女唱起了欢快的《夜上海》。
在靡靡之音下，达官显贵杯斛交错，其乐融融。
宋美龄穿着一袭红裙，向风流倜傥的张学良走来。
宋美龄举起高脚杯说：“祝贺张少帅凯旋上海！”
张学良一见美女，气度不凡：“你是......”
宋美龄自我介绍：“贵人多忘事。我是宋美龄，仰慕张少帅已久，今日有幸遇见，十分荣幸！”
张学良呵呵一笑：“噢，你就是上海名媛宋美龄？幸会-幸会！”
宋美龄大胆邀请：“我能请张少帅跳一曲舞吗？”
张学良伸出手，搂着宋美龄翩翩起舞：“我看宋小姐气度非凡，是大家闺秀还是白领菁英？”
宋美龄微微一笑：“我以前在上海基督教青年会当英语教师，现在是上海参议会劳工部的秘书。”
张学良大喜：“好巧啊，我是奉天基督教青年会的荣誉会长，奉天贫儿学校的校董。”
宋美龄说：“我看过你的履历，你是‘东北王’张作霖的公子，满洲未来的王储。”
张学良说：“看样子我们都是虔诚的基督徒。”
宋美龄说了一句流利的英语：“I Am. You're not。”
张学良献媚：“宋小姐的英语说得非常好。”
宋美龄说：“我从小陪二姐宋庆龄在美国读书。”
张学良惊奇：“莫非你是‘宋氏三姐妹’的姊妹？
宋美龄故意问：“怎么，不像吗？”
张学良连忙说：“久仰-久仰！”
宋美龄莞尔一笑。
张学良乘机说：“我奉命与各国大使调停‘五卅惨案’的冲突，想请你做我的英语翻译。”
宋美龄心领神会：“当然可以。”